La historia se ambienta durante la gran inundación de París en 1910. , un tímido proyeccionista de cine, y Raoul , un excéntrico inventor y repartidor, causan accidentalmente un caos en el laboratorio de un científico. Como resultado de una mezcla química, una pequeña pulga común se transforma en un monstruo gigante.
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Sin embargo, el "monstruo", al que llaman Francœur, no es una bestia feroz, sino un ser gentil con una prodigiosa voz para el canto. Junto a Lucille, una estrella de cabaret, intentarán proteger a Francœur de la persecución del comisario de policía Maynott, quien quiere capturarlo para ganar fama política. Una película con una estética visual preciosa y una banda sonora inolvidable.